מה זה החזר מס ומי זכאי?

החזר מס הוא סכום כסף שמוחזר לכם על ידי רשות המיסים, לאחר ששילמתם יותר מס ממה שהייתם צריכים לשלם. מצב זה יכול להתרחש מכמה סיבות. המאמר יסביר מהו החזר מס, מהן הסיבות להחזר ומי זכאי לקבל החזר.

מהו החזר מס?

החזר מס הוא סכום כסף שהמדינה מחזירה לנישומים ששילמו מס הכנסה גבוה מהסכום שהיו צריכים לשלם, בין אם מדובר בשכירים ובין אם בעצמאיים.

הסיבות הנפוצות לקבלת החזר מס

• שינוי סטטוס משפחתי כמו, נישואים, גירושים, לידה, פטירה ועוד.
• התחלת עבודה חדשה – ייתכן ששילמתם מקדמות מס גבוהות מדי בעבודה הקודמת.
• סיום עבודה – ייתכן ששילמתם מקדמות מס גבוהות מדי בעבודה שסיימתם.
• בזמן שמקבלים דמי אבטלה.
• בזמן שלומדים מקצוע או תואר אקדמאי.
• הוצאות מוכרות – הוצאות שונות הקשורות לעבודה, כגון נסיעות, השתלמויות, ביטוח חיים ועוד.
• נקודות זיכוי – נקודות זיכוי שונות, כגון נקודות זיכוי עבור ילדים, נקודות זיכוי עבור חיילים משוחררים ועוד.
• הפקדות לחיסכון פנסיה.
• החזר מס על תרומות.
• דמי לידה.
• כאשר מטפלים בבן משפחה עם מוגבלות.

מי זכאי לקבל החזר מס?

• עובדים שכירים – עובדים ששילמו מקדמות מס גבוהות מדי במהלך שנת המס.
• עצמאים – עצמאים ששילמו מס הכנסה גבוה מדי במהלך שנת המס.
• גמלאים – גמלאים ששילמו מס הכנסה גבוה מדי במהלך שנת המס.
• יורשים – יורשים של אדם שנפטר זכאים להחזר מס עבורו.

איך מגישים בקשה להחזר מס?

• ניתן להגיש בקשה להחזר מס דרך אתר רשות המיסים באופן מקוון.
• ניתן להגיש בקשה להחזר מס באמצעות טופס 135, אותו ניתן למצוא באתר רשות המיסים.
• ניתן להגיש בקשה להחזר מס באמצעות רואה חשבון.

האם מגיע לי החזר מס וכיצד בודקים?

ניתן לבקש החזר מס בסוף כל שנת מס ועד 6 שנים לאחר שמסתיימת שנת המס שעליה מגיע לך החזר. בכדי לדעת אם מגיע לך החזר מס, יש לפנות לחברה חיצונית המתעסקת בהחזרי מס. ישנם אתרים מקוונים בהם ניתן לבצע את הבדיקה.

טיפים להגשת בקשה להחזר מס

• אספו את כל המסמכים הנדרשים – תלושי משכורת, קבלות על הוצאות מוכרות, אישורים על נקודות זיכוי ועוד.
• מלאו את הטופס בצורה נכונה – הקפידו למלא את כל הפרטים בטופס בצורה נכונה ומדויקת.
• הגישו את הבקשה בזמן – יש להגיש את הבקשה להחזר מס תוך 6 שנים מיום תום שנת המס שעבורה עליה אתם מבקשים את ההחזר.

סיכום

החזר מס יכול להגיע לאלפי שקלים ולכן מומלץ לבדוק אם מגיע לכם. על אף זאת, ייתכן שיהיו לכם הוצאות עבור הגשת בקשה להחזר מס, כגון תשלום לרואה חשבון  או לחברה מקוונת המבצעת את הבדיקה. בכל מקרה, רשות המיסים תצטרך לבדוק את הבקשה שלכם ולהחזיר לכם כסף במידת הצורך.